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涤纶纤维慢慢“吃不饱”了!化纤龙头调整产业布局,向这个行业快速扩张!

2019年11月11日 09:33

2019年11月11日 09:33

2019年8月30日,内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司60万吨己内酰胺项目环境影响评价第一次公示。项目总投资117亿,位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇,项目分两期建设,一期建设27万吨环己酮生产装置;二期建设27万吨环己酮、60万吨己内酰胺、90万吨硫铵、1.5万吨轻质油等。


此前8月8日,恒逸石化发布公告,其子公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司投建的“40万吨己内酰胺扩能改造项目”已建成并正式投产运行,产能由原来的20万吨扩能到40万吨。


7月中旬,福建申远新材料有限公司年产100万吨的己内酰胺、聚酰胺一体化项目,一期40万吨己内酰胺项目试生产。二期60万吨己内酰胺、聚酰胺一体化项目已经动工,项目全部投产后年产值可达250亿元,税收约15亿元。


去年10月底,恒申控股集团与福邦特控股公司股权交割仪式在荷兰马斯特里赫特市成功举行。本次交易后,恒申拥有了福邦特荷兰己内酰胺工厂全部股份以及福邦特中国南京己内酰胺工厂60%的股权,年产能达108万吨一跃成为全球规模最大己内酰胺生产集团,并率先打通上下游共8个环节的完整产业链。一跃成为全球规模最大的己内酰胺生产集团。


这一系列的消息掀起了又一波己内酰胺行业产能快速扩张的浪潮。


随着中国经济的稳定发展,纺织、汽车、电子、交通等行业对尼龙PA6的需求也在不断提高,使得近年来PA6聚合装置保持积极扩张态势,这使得对己内酰胺需求量的不断增加。至2018年底中国己内酰胺产能已将近370万吨。



此外,目前中国工程塑料及薄膜消费比例远低于世界平均,更远低于发达国家水平,未来具有较大发展空间。预计2022年中国对己内酰胺的总需求量将超过300万吨。大规模产能的不断释放一体化的己内酰胺基地也将成为新常态。


未来几年国内企业的新建或者扩建计划


如果这些项目能够如期实施,预计2022年,我国己内酰胺的总产能将超过600万吨。


国内己内酰胺当前产能及开工率



近年来,随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展,对己内酰胺的需求量不断增加。


2007-2017 年我国己内酰胺的供需情况见表2所示。



由表2可见,2012-2017年表观消费量的年均增长率约为11.25%。相应产品的自给率2007年为38.98%,2012年增加到50.52%,2017年高达90.37%。


近几年我国己内酰胺并未增加新的消耗领域,整个行业中依旧以民用纺丝、薄膜和工程塑料、帘子布等下游消耗为主,但下游消耗占比出现较大变化。民用纺丝占比小幅下降,占比由2012年的60%下降到了2017年的约52%,而薄膜和工程塑料占比则由 2012年的18%增加到了 2017年的约23%,尼龙6帘子约占17%,其他用途约占8%。


随着我国经济的稳定发展,纺织、汽车、电子、交通等行业对PA6的需求也在不断增加。预计2022年我国对己内酰胺的总需求量将达到300万吨。


今年4月,中国石油和化学工业联合会发布的《2019年度重点化工产品产能预警报告》中就已经将己内酰胺纳入。根据这份报告,2017年己内酰胺产能利用率66%,2018年为74.9%,2019年预计为63.2%;2018年,己内酰胺国内产量与国内表观消费量的比值为94%。


受人民币贬值影响,己内酰胺下游企业新增产能远高于己内酰胺新增产能,2018年主要下游产品绵纶纺丝出口量较2017年显著增长,需求支撑明显,行业利润水平显著提升,这也许是己内酰胺吸引投资的原因之一。然而,随着己内酰胺产能的爆发式增长,以及中美贸易战的影响,企业利润必将受到影响。


红海竞争时代来临


1、未来世界己内酰胺的发展将继续转向以亚洲为中心,尤其是中国大陆产能的增加,是世界产能增长的主要区域。亚洲市场的竞争将会更加激烈。欧美等国家或地区己内酰胺产能没有增加,甚至还可能会逐渐关停,这为我国己内酰胺出口提供了更多的潜在机会。


2、我国己内酰胺的产能虽然将不断增长,但产品质量定位多属中低端,而大部分民用丝高速纺工厂对原料要求相对较高,目前高品质产品的产量还无法满足国内实际生产需求,未来仍需要进口,但进口量将逐渐减少。


3、随着投资主体的多元化,我国己内酰胺国营企业所占比例将逐渐减少,民营以及合资企业所占比例将越来越大,并将逐渐成为我国己内酰胺供应的主力军。福建以及江苏等下游主要消费地区的供需矛盾将不断得到缓解。


随着产能的不断增长,我国己内酰胺行业已经由供不应求步入供应过剩,加上产品同质化现象较为严重,多为中低端产品,因此行业开始步入低利润或者微利润时代,市场竞争将十分激烈。

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