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英大期货棕榈油:马棕油屡创新高,国内棕榈油震荡上行

2019年11月6日 08:54

2019年11月6日 08:54

【农产品】

白糖:郑糖偏强震荡 建议短线操作

国内盘面:2019年11月5日白糖主力2001合约震荡收涨,开盘5730元/吨,收盘5754元/吨,较前一交易日结算价涨31元/吨或0.54%,成交量148.6万手,持仓量75.8万手。

外盘走势:洲际交易所ICE原糖周二震荡收涨,糖11号3月合约收盘较前一交易日收盘价涨每磅0.20美分或1.60%,报每磅12.69美分。

基本面消息:

1.随着柳州某制糖集团白砂糖和赤砂糖今天全面清库,白糖尾盘拉升,走势强劲,目前跟进的广西五大制糖集团仅余一个还有报价,其他均已全面清库。

2. 11月1日深夜和11月2日凌晨,浙江海警局分别查获两起海上走私案,现场查获走私嫌疑船2艘,抓获犯罪嫌疑人32人,查扣涉嫌走私集装箱17个、涉案白糖700吨、货车5辆。

3.印度部分地区遭遇洪水,马哈拉施特拉邦和哈里亚纳邦举行选举活动,已导致印度甘蔗压榨推迟逾两周时间。更糟糕的是,马哈拉施特拉邦可能面临进一步的延误,因为该邦的农田继续被洪水淹没。

4.美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告显示,截至10月29日当周,对冲基金及大型投机客的原糖净空持仓较前周减少752手,至177567手。3月合约曾跌至自上一交易合约到期交割以来最低的12.05美分/磅,但受盘面空头回补等影响,盘面价格上涨至最高12.59美分/磅,接近12.60一线阻力。总持仓较前周增加36715手,至967769手。

现货方面:5日下午白糖继续以较大涨幅收盘。主产区现货报价基本持稳,仅英茂有所上调,总体成交一般偏好,具体情况如下:广西:南宁中间商站台、仓库暂无报价。南宁集团厂仓暂无报价。柳州中间商站台、仓库暂无报价。柳州集团站台暂无报价。来宾中间商仓库暂无报价。钦州/防城仓库暂无报价。贵港中间商仓库暂无报价。云南:昆明中间商报价5930-6070元/吨;大理报价5890-5970元/吨;祥云报价5900-5970元/吨,报价不变,成交一般。云南集团昆明报价5930-5950元/吨;大理报价5890-5910元/吨,上调0-20元/吨,成交一般。广东:湛江中间报价6100-6150元/吨(加工糖),报价不变,成交一般。新疆:乌鲁木齐中间商报价5630-5680元/吨,报价不变,成交一般。

观点总结:由于目前郑糖受我国清库加速、库存较少,新糖未大量上市等因素支撑,但同时又受国储糖和地储糖出库传言等因素压力,预计短期内郑糖为震荡偏强趋势。11月5日郑糖主力2001合约震荡收涨0.54%。新榨季全球将出现供给短缺,但数据显示短期需求疲软而供应充裕,加之印度出口忧虑,对市场上行构成压力。洲际交易所ICE原糖周二震荡收涨1.60%。进一步关注外盘走势。操作上,建议谨慎做多、高抛低吸、区间短线操作为主。

 

玉米:玉米震荡回调   建议观望为主

盘面情况:C2001最高报1882元/吨,最低报1865元/吨,收盘1874元/吨,较上一交易日跌0.53%;成交量94.2万手,减少15.6万手;持仓1329064手,减仓33648手

消息:1、据天下粮仓对82家玉米淀粉深加工企业进行调查显示:截至2019年第44周(10月26日-11月1日),淀粉行业开机率为69.67%,较上一周的69.56%增0.11个百分比,较去年同期75.84%降6.17个百分比。

现货市场:玉米锦州港报价1928元/吨。

总结:供应方面,2019年10月18日起,国储玉米暂停拍卖,给予市场利好支撑,市场供应主体由国储拍卖转向新粮,国内玉米进入新粮上市阶段,阶段性供压显现,不过由于前期玉米市场大幅下挫,阶段性供应压力的利空预期提前兑现,秋收卖压低点可能提前见到。港口库存方面,南北港口库存持续下降,创下新低,国内玉米市场正在“酝酿”向上的动力。需求方面,近阶段国家密集出台鼓励生猪养殖的政策,生猪养殖利润涨幅更是明显,不过由于非洲猪瘟疫情风险、生猪养殖周期和环保政策等因素制约补栏情绪和条件,我国生猪养殖行业依然没有摆脱降存栏的局势,年内生猪养殖恢复进度或缓慢,玉米需求暂难恢复;此外,深加工消费仍有增长空间。进出口方面,从内外价差来看,进口玉米到岸完税价格已经明显高于国内玉米,进口玉米已经没有价格优势,进口玉米对市场影响较小。整体而言,短期内玉米期价或震荡运行为主。操作上,C2001合约建议待回落至1800元/吨轻仓试多,目标1840元/吨,止损1780元/吨。


 

菜粕:菜粕延续弱势,小幅收跌

盘面上看,周二菜粕主力2001合约延续震荡下行,尾盘报收于2267元/吨,较上一交易日下跌0.31%,持仓量增加1.5万手,成交55.2万手。外盘方面:周二洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货当天盘面震荡上行。1月期约收涨4.4加元/吨,报收462.1加元/吨;3月期约收涨4.2加元,报收471.5加元/吨。

消息面上,第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成了实质性的第一阶段协议。中方表示双方在一些领域取得实质性进展,同意朝着最终达成协议的方向努力。

现货价格方面,据wind数据显示36%蛋白菜粕周二全国平均价格为2413元/吨,较周一相比持平。

综合来看,夜盘美豆震荡整理,中美贸易虽然达成初步协议,但是双方都需要时间落实政策,因此现阶段加籽进口仍旧受阻,菜粕库存依旧处于低位,供应仍然趋紧,加上政策向好和养殖利润高涨的双重带动下,生猪养殖行情较好,养殖户补栏积极性高,后市需求看好,提振菜粕,技术上看菜粕开盘后震荡整理,上午小节开始后行情快速下行,全天延续弱势,最终小幅收跌,预计短期行情将延续震荡整理,操作上建议观望为宜。

 

棕榈油:马棕油屡创新高,国内棕榈油震荡上行

行情评述:周二棕榈油主力合约2001开盘后震荡走高,全天最高价5456,最低价5314,收于5404,全天上涨104元/吨,涨幅1.96%,成交量345.7万手,持仓量增加47226手至88.6万手。

外盘方面,马来西亚棕榈油局MPOB10月10日公布9月份的月度供需报告,报告显示马来西亚9月棕榈油产量较前月增长1.2%至180万吨,8月产量为182万吨;马来西亚9月棕榈油出口环比下滑18.8%至140万吨,8月出口量为173万吨;9月末棕榈油库存较前月增长9.3%至240万吨,8月底棕榈油库存为225万吨。数据显示,马来西亚9月份棕榈油产量环比继续增长,因出口疲软导致库存增加,最终导致月末库存上升至240万吨。马棕油1月份主力合约全天下跌19令吉/吨,收于2513令吉/吨,跌幅0.75%。

现货解析:国内24度现货棕榈油平均价格与前一交易日价格基本持平,为5348.33元/吨,国内棕榈油港口库存总量为56.8万吨。

行情展望:MPOB公布的9月供需报告显示,马来西亚9月份棕榈油产量环比继续增长,出口疲软导致库存增加,最终导致月末库存增长至240万吨,库存连续下降的局面终结,棕榈油去库存的格局依旧任重而道远。从技术上看,棕榈油主力合约2001进入震荡上涨期,关注上涨行情的延续性,关注5100整数关口处支撑的有效性。


标签: 机构行情评论 期货手续费

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